研报掘金丨德邦证券：赤峰黄金自身降本控费持续改善，维持“买入”评级

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德邦证券20日研报指出，赤峰黄金(600988)(600988.SH)降本效果显著，万象矿业、金星瓦萨、国内矿山全维持成本均同比下降。预计公司黄金2023-2025年产量分别为15/16/18吨。公司盈利有望随黄金价格上涨、公司自身降本控费持续改善，维持“买入”评级。

公司各矿山建设/扩产如期进行，矿石处理能力有望持续提升。其中五龙矿业23年上半年日均处理规模由原1200吨增加至1500吨以上，预计9月日处理矿石量可达1800-2000吨；锦泰矿业溪灯坪金矿矿山项目一期14万吨/年采选规模预计8月末完成堆浸场建设，9月初喷淋投产。

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